一文看懂 | 2022年中央空調(diào)市場發(fā)展概況
2022年中央空調(diào)市場概況
據(jù)《冷暖商情》不完全統(tǒng)計，2022年度中國中央空調(diào)依然保持超1000億元的市場規(guī)模，稍顯遺憾的是全年市場銷量未保持持續(xù)增長態(tài)勢，同比去年略有下滑，幅度約為2.3%。
整體市場發(fā)展呈現(xiàn)下滑趨勢，未實現(xiàn)可持續(xù)增長。主要原因在于疫情反復(fù)、房地產(chǎn)調(diào)控、原材料漲價、產(chǎn)品漲價、物流受阻、市場下行、消費購買力不足、工程放緩等諸多因素的影響非常大，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展受阻，就目前情況來看，很難恢復(fù)到疫情前的增長水平。但伴隨著疫情放開、市場復(fù)蘇，加之國家層面的相關(guān)政策導(dǎo)向及支持，大部分企業(yè)對于中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景充滿信心。
從季度來看，2022年第一季度市場表現(xiàn)信心較足，發(fā)展穩(wěn)定。二季度雖然有些地區(qū)如吉林、上海、四川等受疫情影響嚴重，停擺一段時間，但綜觀全國市場，大部分企業(yè)生產(chǎn)銷售秩序處于正常狀態(tài)，并積極應(yīng)對市場，在危機中尋找商機，并取得不錯的成果。三季度、四季度是全年市場發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，卻沒有保持以往的發(fā)展勁頭，三季度表現(xiàn)差強人意，四季度更是艱難前行。
渠道格局
從渠道格局來看，零售市場整體下滑2%左右，上半年穩(wěn)中有增，下半年特別是第四季度下滑嚴重。雖然部分主流品牌賦能核心經(jīng)銷商大刀闊斧布局零售市場，開設(shè)或升級專賣店、體驗店、旗艦店，異彩紛呈，取得不少行業(yè)和用戶的關(guān)注。但新房與二手房交易市場的下滑、消費者降低成本預(yù)算或直接取消工程等現(xiàn)象直接影響到了中央空調(diào)家裝零售市場的增長走勢，加之激烈的市場競爭，家裝零售利潤空間越來越小。
工程項目市場整體下滑3%左右。在快速變化的形勢下，加之大宗材料持續(xù)漲價，很多項目簽訂時的成本與交貨時成本有不小的差距，包括物流運輸、輔材、安裝、人工等成本也在持續(xù)上漲，給渠道商帶來不小的沖擊。當然，這其中也有部分渠道商適應(yīng)能力比較強，通過積極多元化的方式，整合資源，搶灘熱點細分領(lǐng)域，提升自身能力，夯實企業(yè)差異化的競爭優(yōu)勢。
品牌格局
從品牌格局上看，國產(chǎn)品牌近年表現(xiàn)強勁，無論是品牌實力還是技術(shù)能力都在不斷提升，其中全國四大超100億品牌中就有2家國產(chǎn)品牌，分別是格力、美的樓宇科技，加之海爾、海信、奧克斯、天加、申菱、國祥等，國產(chǎn)品牌持續(xù)精彩呈現(xiàn)在大型工業(yè)項目、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生以及住宅配套等領(lǐng)域，發(fā)展勢頭給力。
以大金、日立、東芝、三菱重工、LG等為代表的日韓系品牌業(yè)績突出，表現(xiàn)出色；以麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什等為代表的歐美系品牌，國內(nèi)市場占有率保持穩(wěn)定，占據(jù)重要份額。這一年，資本的持續(xù)涌入、技術(shù)革新的推進、行業(yè)競爭的不斷加碼，歐美品牌部分企業(yè)通過收購/并購的方式吸收優(yōu)質(zhì)資源強大自身，如開利集團收購東芝空調(diào)，特靈科技收購愛科空氣技術(shù)，均取得不錯的價值效果，品牌影響力再次獲得提升。
產(chǎn)品格局
從產(chǎn)品格局上看，2022年以多聯(lián)機為代表的氟系統(tǒng)依然穩(wěn)占全國超50%的份額，但表現(xiàn)并未達到預(yù)期增長，約為3%左右的下滑，疫情沖擊、產(chǎn)品漲價、物料受阻、房地產(chǎn)下行壓力、渠道庫存風險、渠道商轉(zhuǎn)型、消費收縮等成為其發(fā)展受阻的重要制約因素。
冷水機方面，離心機、螺桿機、模塊機三大主流產(chǎn)品市場占有率均保持在6%上下，2022年僅離心機保持穩(wěn)中有增，其他產(chǎn)品均略有下滑。據(jù)了解，2022年的工業(yè)項目前景不錯，投資不少大型項目，但受疫情等影響，項目投資規(guī)劃較長、施工周期延長等，加之大型公建、商業(yè)建筑以及民生類項目等受到的疫情沖擊，一定程度上也影響著其配套的中央空調(diào)水系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展勁頭。
其他產(chǎn)品方面，單元機市場占比達17.5%，溴化鋰占比達2.0%，末端占比7.7%，兩聯(lián)供占比2.2%，其中末端、兩聯(lián)供產(chǎn)品增長比較明顯。而在各產(chǎn)品升級方面，各大制造企業(yè)從高效節(jié)能、多場景應(yīng)用、智能化、個性化功能等多維角度不斷突破，包括直膨機、精密空調(diào)等特種空調(diào)產(chǎn)品。
區(qū)域表現(xiàn)
從區(qū)域方面來看，華東市場成熟度高，市場相對飽和，就整體增長情況來看，浙江、安徽表現(xiàn)較好。華北市場中河北表現(xiàn)突出，北京、山東、天津相對穩(wěn)定，山西（含內(nèi)蒙古）下滑明顯。華南市場中福建穩(wěn)中有升，廣東變化不大，廣西下滑明顯。
在政策支持與國家發(fā)展大背景下，華中、西南等中西部市場潛力、發(fā)展空間未來可期。西北、東北等北部市場，表現(xiàn)差強人意。
細分領(lǐng)域
從細分領(lǐng)域來看，商業(yè)地產(chǎn)21.0%的市場份額穩(wěn)居鰲頭，依舊存在較大的發(fā)展空間。其次是住宅/別墅領(lǐng)域，市場占有率為15.5%。
值得驚喜的是，在國家政策引導(dǎo)及全國各大城市快速發(fā)展下，節(jié)能改造、軌道交通、醫(yī)療系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、農(nóng)林牧漁等諸多勢起風至，成為行業(yè)發(fā)展硬核。在以中石化、中石油為代表的化工重工領(lǐng)域、國家重點發(fā)展的新能源及核電等領(lǐng)域，各大暖通空調(diào)制造企業(yè)均為其提供高效、安全系統(tǒng)解決方案，為其健康低碳運行保駕護航。
